Chargé(e) de Gestion de Patrimoine et Assurances (H/F)

Job Description

Offre d'Alternance : Chargé(e) de Gestion de Patrimoine et Assurances (H/F)

Lieu : Hérault - Montpellier
Type de contrat : Alternance (Apprentissage)

Vous êtes en formation en gestion de patrimoine, finance ou assurance et souhaitez acquérir une expérience enrichissante au sein d’un cabinet dynamique et spécialisé ? SABBA Assurances vous propose d’intégrer une équipe reconnue pour son expertise, son exigence et son accompagnement sur-mesure d’une clientèle haut de gamme.

À propos de nous

SABBA Assurances est un cabinet spécialisé sous enseigne Allianz, expert en assurances pour les véhicules de prestige, les professionnels de la santé et du droit, ainsi que dans la gestion patrimoniale. Nous accompagnons une clientèle exigeante avec des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, alliant rigueur, proximité et performance.

Vos missions

Dans le cadre de votre alternance, vous serez au cœur de la relation client et participerez activement aux missions suivantes :

Analyse et conseil patrimonial :

• Contribuer à l’analyse des besoins patrimoniaux et fiscaux des clients sous la supervision d’un expert
• Participer à l’élaboration de solutions adaptées en gestion de patrimoine et en assurance

Développement et gestion du portefeuille clients :

• Assister les conseillers dans le suivi et l’accompagnement des professionnels de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens) et du droit (avocats, notaires, experts-comptables)
• Aider à structurer des offres sur-mesure adaptées aux professions réglementées

Gestion et suivi des contrats :

• Participer à la gestion et au suivi des contrats d’assurance en veillant à leur adéquation avec les besoins des clients
• Contribuer à la veille réglementaire et aux évolutions des offres

Prospection et développement commercial :

• Participer à des actions de prospection et à des événements professionnels
• Être force de proposition pour améliorer l’offre et les services du cabinet

Profil recherché

Formation : Étudiant(e) en Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, droit des assurances ou école de commerce
Qualités et compétences :

• Bonnes connaissances en finance, assurance et analyse patrimoniale
• Esprit analytique, rigueur et autonomie
• Excellentes qualités relationnelles et goût du contact client
• Aisance avec les outils bureautiques et numériques

Ce que nous offrons

✔ Une expérience formatrice au sein d’un cabinet en plein développement
✔ Un environnement stimulant et une immersion auprès d’une clientèle premium
✔ Un accompagnement et un mentorat personnalisé pour développer vos compétences
✔ La possibilité de poursuivre en CDI à l’issue de l’alternance en fonction des résultats

Candidature :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jacques@sabba-assurances.fr en mentionnant la référence : Alternance-Patrimoine-Sabba-2025

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 486,49€ à 954,95€ par mois

Horaires :

• Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

Requirements

No Requirements Found

Skills