Collaborateur(trice) Gestion de Patrimoine et Assurances

Job Description

Offre d'emploi : Collaborateur(trice) Spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine et Assurances (H/F)

Lieu : Hérault - Montpellier

Type de contrat : CDI - Temps plein

Vous êtes un(e) expert(e) de la gestion de patrimoine et des assurance ? Vous souhaitez rejoindre un cabinet de renom, dynamique et innovant, dédié aux clients exigeants ? SABBA Assurances vous offre l’opportunité d’intégrer une équipe motivée et reconnue dans ces secteurs d’expertise.

À propos de nous

SABBA Assurances est un cabinet spécialisé sous enseigne Allianz, se consacrant aux véhicules de prestige, aux professionnels de la santé et du droit, ainsi qu’aux services de gestion patrimoniale. Nous accompagnons une clientèle haut de gamme et professionnelle en leur offrant des solutions d'assurance et de conseil sur-mesure, alliant expertise, proximité et fiabilité.

Vos missions

En tant que Collaborateur(trice) Spécialisé(e) en Patrimoine et Assurances , vous serez au cœur de la relation client et jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients, en répondant à leurs besoins de protection patrimoniale et de couverture professionnelle.

Vos principales missions incluront :

• Analyser les besoins patrimoniaux et fiscaux des clients pour leur proposer des solutions adaptées et performantes
• Développer et gérer un portefeuille clients dédié aux professionnels de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens) et du droit (avocats, notaires, experts-comptables)
• Concevoir et structurer des offres sur-mesure pour répondre aux spécificités des professions réglementées
• Assurer la gestion et le suivi des contrats en veillant à leur adéquation avec l’évolution des situations personnelles et professionnelles de chaque client
• Conseiller et accompagner les clients dans leurs décisions d’investissement et de protection patrimoniale
• Participer activement à des événements et actions de prospection pour le développement du portefeuille dans les secteurs ciblés
• Être force de proposition dans l’amélioration continue des services et des offres du cabinet

Profil recherché

• Diplôme en gestion de patrimoine, droit des assurances, ou finance (Bac+3 minimum)
• Expérience réussie dans le secteur des assurances patrimoniales et professionnelles
• Solides compétences en analyse financière et gestion de portefeuille
• Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute pour comprendre les besoins spécifiques de chaque client
• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités
• Maîtrise des outils bureautiques et de gestion, une familiarité avec les enjeux de conformité et de régulation serait un plus

Ce que nous offrons

• Un poste clé au sein d’un cabinet en pleine croissance
• Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences et atteindre vos objectifs
• La possibilité de travailler avec une clientèle premium dans un cadre stimulant et valorisant
• Un environnement de travail convivial et collaboratif où l’esprit d’équipe est essentiel
• Rémunération attractive avec des perspectives d’évolution

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à vous engager dans une carrière enrichissante au sein de SABBA Assurances, envoyez-nous dès maintenant votre candidature (CV et lettre de motivation) à jacques@sabba-assurances.fr en mentionnant la référence : Collaborateur-Patrimoine-Sabba-2025.

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 26 000,00€ à 44 000,00€ par an

Avantages :

• Travail à domicile occasionnel

Horaires :

• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Prime annuelle
• Primes

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Requirements

No Requirements Found

Skills